Entre juegos y sombras se sitúa en la recámara de una niña que se prepara para dormir, su Abuelito la acompaña, la arropa y se retira. Cuando está a punto de queda profundamente dormida aparece un mundo de ensueño entre viento, relámpagos y enormes carcajadas, del que surgen sombras de diferentes tamaños que toman vida y le muestran una inmensa variedad de juegos con pelotas, cuerdas, globos y cajas de cartón.